Hunter reçoit un jour un colis de son oncle mort. Il y trouve un mystérieux livre de sorts magiques, dont le premier lui permet d'hypnotiser et d'asservir les gens autour de lui. Dans d'autres études du livre, il découvrira un moyen de changer les gens autour de lui encore plus, y compris leur sexe. Il rencontrera des figures mystérieuses et apprendra de dangereux secrets sur un magicien médiéval fou, son oncle mort et son père probablement mort.

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