Después de romper con su novia, el estudiante de posgrado Haruaki Fusaishi va en un viaje de moto para olvidarla, sólo para terminar varado en el remoto asentamiento de Yasumizu. Al día siguiente, mientras está reparando su bicicleta, una misteriosa niebla entra y todos los aldeanos se refugian dentro de sus hogares. Confuso, Haruaki ve una figura misteriosa con el cuerpo de un humano y la cabeza de un lobo que lo mata. Haruaki encuentra que en lugar de morir, sin embargo, ha vuelto a hundirse en el tiempo. Después de llegar a esconderse de la criatura esta vez, descubre que el pueblo debe participar en un ritual conocido como una "festia".

Varios de ellos han sido reemplazados por espíritus de lobos antiguos que matarán a un aldeano cada noche, y depende de los aldeanos descubrir quién entre ellos son los lobos, y ejecutarlos. Atrapado en una guerra total de duda y confianza, ¿puede sobrevivir Haruaki y descubrir los misterios detrás de la fiesta y su bucle...?

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