Prinz Vaari ist ein Nachkomme von Overlord Loki, der vor 500 Jahren (in Venus Blood Frontier) die 5 Kriegergöttinnen von Yggdrasil untergraben und das Königreich Asgard gegründet hat. Unter Lokis Herrschaft wurden der Dämon und die göttlichen Rassen in mühsamem Frieden vereint. Aber Loki ging verschwunden, und für eine Zeit regierte die Vasallengöttin Odin an seiner Statt. Odin starb schließlich, und eine Bewegung, die jene göttlichen Blutes beschlagnahmte Macht begünstigte. Vaari, dann ein Kind, wurde durch sein starkes dämonisches Blut aus der Hauptstadt getrieben, während seine Halbschwester Brunhilde mit starkem göttlichem Blut unter ihrem Flügel genommen wurde.

Jahre später, als Konflikt zwischen dem Dämon und den göttlichen Rassen in den Bürgerkrieg bricht, begegnet Vaari einem arroganten jungen Jungen, der sich Loki nennt und Wissen und einen scharfen Witz trägt, der seinem Aussehen entliehen ist. Der Junge verspricht Vaari große Macht – die Macht, die neu ersehnten Kriegergöttinnen zu untergraben und zu versklaven – wenn Vaari seinen Weg zum Göttlichen Baum streiten kann, seine Macht beanspruchen und seinen Mettle beweisen kann. Gejagt von Brunhilde, der nun die Macht der heiligen Reliquie Nibelung übt, stellt Vaari heraus, die Geschwaderrennen von Asgard wieder unter einem neuen Overlord zu vereinen.

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